Banca Comerciala Romana (BCR) listeaza astazi, 23 decembrie, o noua emisiune de euroobligatiuni pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de 500 de milioane de euro. Obligatiunile sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul BCR31E si au o scadenta de 6 ani. Aceasta este a doua emisiune de obligatiuni a BCR din acest an si a 12-a emisiune listata de companie de-a lungul timpului.
Obligatiunile corporative BCR31E, in numar de 5.000 de unitati, au o valoare nominala de 100.000 EUR, o rata a dobanzii fixa de 4,00% pe an pentru primii cinci ani, iar pentru ultimul an rata dobanzii este platibila trimestrial, 3M EURIBOR + 1,65% pe an. Obligatiunile vor ajunge la scadenta la 25 noiembrie 2031.
Obligatiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), care permite companiei sa acceseze pietele internationale de capital pentru finantare. Obligatiunile au fost admise anterior la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori din Viena.
„Banca Comerciala Romana incheie seria listarilor din acest an exceptional pe piata bursiera, prin lansarea unei noi emisiuni de obligatiuni pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Cu peste 12 miliarde de lei stransi in ultimii ani prin emisiuni de obligatiuni, BCR reafirma rolul important pe care piata de capital il joaca in strategia de finantare a institutiilor bancare din Romania. Succesul actualei emisiuni de obligatiuni demonstreaza, de asemenea, increderea investitorilor institutionali straini si vizibilitatea pe care compania si-a construit-o in randul acestora. BCR ramane unul dintre emitentii care utilizeaza in mod eficient mecanismele pietei de capital si, in calitate de intermediar de referinta pe BVB, contribuie la dezvoltarea pietei bursiere. Speram ca noul an ne va aduce multiple ocazii de a sarbatori realizarile BCR pe bursa, precum si pe cele ale emitentilor, intermediarilor si ale altor participanti la piata”, a declarat Remus Vulpescu, director general al Bursei de Valori Bucuresti.
„Listarea celei de-a doua emisiuni de euroobligatiuni a BCR la Bursa de Valori Bucuresti este un pas important in conectarea capitalului international cu economia locala si reafirma angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea pietei de capital din Romania. Interesul puternic al investitorilor pentru aceasta emisiune si conditiile competitive obtinute confirma capacitatea BCR de a accesa in mod eficient pietele de capital internationale si de a-si consolida pozitia de emitent credibil. Prin listarea obligatiunilor la BSE, facilitam accesul investitorilor locali la instrumente denominate in euro si contribuim la finantarea economiei reale, investitiile in Romania ramanand o prioritate strategica pentru noi”, a declarat Sergiu Manea, director general al Bancii Comerciale Romane.
Emisiunea de obligatiuni listata astazi la bursa este a 12-a emisiune listata de BCR la BVB. Prima emisiune de obligatiuni a BCR a ajuns la scadenta, in prezent fiind tranzactionate in total 11 emisiuni corporative. A doua emisiune de obligatiuni a bancii, in valoare de 600 de milioane de lei, se tranzactioneaza din decembrie 2019 sub simbolul BCR26. In 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligatiuni, dintre care una a fost de obligatiuni verzi — BCR28, BCR28A si BCR28B. In 2022, BCR a listat trei emisiuni de obligatiuni pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, dintre care prima si a treia erau obligatiuni corporative, BCR27 si BCR28C, iar a doua era o emisiune de obligatiuni verzi, BCR27A. In 2023, BCR a listat doua emisiuni de obligatiuni: in luna mai, a listat emisiunea de euroobligatiuni verzi BCR27E, marcand debutul bancii pe pietele internationale de capital, iar in decembrie, emisiunea de obligatiuni BCR29, in valoare de 1 miliard de lei, a fost admisa la tranzactionare. La acestea se adauga obligatiunile listate in acest an, BCR31, in valoare de 1,12 miliarde RON, si BCR31E, in valoare de 500 milioane EUR, ajungand acum la o valoare totala de 12,42 miliarde RON.
