Banca Comerciala Romana (BCR) a finalizat cu succes o noua emisiune de obligatiuni locale in valoare de 1,125 miliarde de lei. Noua emisiune de obligatiuni consta in obligatiuni senior nepreferentiale cu scadenta la sase ani si optiune de rascumparare anticipata dupa cinci ani, in noiembrie 2030.
Emisiunea va fi listata la Bursa de Valori Bucuresti si se aliniaza eforturilor BCR de a promova cresterea economica durabila prin sprijinirea proiectelor de digitalizare si inovare care creeaza valoare adaugata si genereaza un impact social pozitiv. Emisiunea a primit ratingul Baa2 de la Moody’s (in conformitate cu ratingul atribuit Programului de obligatiuni multi-emitent pentru astfel de emisiuni) si BBB+ de la Fitch.
Procesul de book-building a demonstrat un interes puternic din partea investitorilor. In primele ore dupa deschidere, comenzile au depasit 750 de milioane de lei, crescand la peste 1,2 miliarde de lei pana la inchiderea primei zile. Nivelul ridicat al cererii a permis BCR sa stabileasca o marja finala de 85 de puncte de baza, semnificativ mai mica decat orientarea initiala de 90-100 puncte de baza.
„Intr-o perioada in care pietele se concentreaza pe stabilitate si consecventa, suntem incantati sa vedem increderea investitorilor in capacitatea BCR de a obtine performante si de a sprijini dezvoltarea economiei locale. Multumim investitorilor nostri pentru parteneriat si sprijinul acordat acestei emisiuni, care ne permite sa implementam proiecte transformatoare in comunitate si sa finantam investitii care consolideaza competitivitatea Romaniei”, a declarat Sergiu Manea, CEO al Bancii Comerciale Romane.
Prin aceasta tranzactie, BCR continua sa se alinieze cerintelor UE privind fondurile proprii si pasivele eligibile (MREL) si isi consolideaza pozitia de pilon de stabilitate in cadrul sistemului bancar romanesc si regional.
De la lansarea primului sau program de obligatiuni, BCR a strans peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pietei de capital din Romania si la conectarea economiei locale cu investitorii de pe Bursa de Valori Bucuresti.
