Raiffeisen Bank S.A. a plasat prima sa emisiune de euroobligatiuni de referinta, cu o valoare nominala totala de 500 de milioane de euro, intr-o tranzactie istorica pentru pietele de capital din Europa Centrala si de Est (ECE).
Obligatiunile senior nepreferentiale ale bancii, denominate in euro, au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% pe an pentru primii cinci ani si la o marja de 1,62 puncte procentuale peste rata de referinta a euro pe 5 ani (mid-swap), cu aproximativ 0,35-0,38 puncte procentuale sub randamentul obligatiunilor euro cu scadenta similara emise de statul roman.
Emisiunea a atras un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori institutionali internationali si locali, in principal fonduri de investitii, asiguratori si fonduri de pensii din Marea Britanie, Franta si regiunea DACH, generand al treilea cel mai mare portofoliu de comenzi (peste 2,8 miliarde de euro in final, peste 3,3 miliarde de euro maxim) pentru o emisiune de obligatiuni MREL eligibile de catre o banca din Europa Centrala si de Est, precum si cea mai competitiva marja de finantare obtinuta de o banca romaneasca pentru o emisiune de euroobligatiuni MREL.
Obligatiunile au fost evaluate cu ratingul Baa2 de catre Moody’s, cu un nivel peste ratingul suveran al Romaniei (Baa3), si vor fi incluse in fondurile proprii ale bancii si in baza de pasive eligibile, sub rezerva aprobarii de catre Banca Nationala a Romaniei. Tranzactia a fost gestionata de Bank of America, ING Bank N.V., Natixis si Raiffeisen Bank International in calitate de coordonatori globali, si Raiffeisen Bank S.A. in calitate de co-bookrunner, obligatiunile urmand a fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
„Multumim tuturor investitorilor care ne-au sustinut in aceasta tranzactie. Interesul lor puternic confirma soliditatea modelului nostru de afaceri, bazat pe angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea durabila a economiei romanesti prin solutii financiare adaptate nevoilor clientilor nostri. In acelasi timp, succesul acestei tranzactii semnaleaza si increderea investitorilor in traiectoria anticipata si potentialul de crestere al economiei romanesti, intr-un context global marcat de incertitudini economice si geopolitice. Obligatiunile emise consolideaza fondurile proprii si baza de pasive eligibile, oferindu-ne capacitatea de a sprijini economia locala cu finantare de aproximativ 2,5 miliarde de euro”, a declarat Alina Rus, vicepresedinte si director financiar al Raiffeisen Bank Romania.
Aceasta tranzactie reprezinta a noua serie de obligatiuni emise de banca de la lansarea programului sau de obligatiuni EMTN, aducand capitalul total strans pe pietele de capital la aproximativ 1,6 miliarde de euro.
