Raiffeisen Bank anunta finalizarea cu succes a unei noi tranzactii de securitizare sintetica in parteneriat cu Munich Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurare din lume. Tranzactia face referire la un portofoliu de 1 miliard EUR de credite personale negarantate denominate in RON, marcand cea mai mare securitizare sintetica de acest tip si prima care face referire la clasa de active de retail ca portofoliu suport pe piata din Romania.
Raiffeisen si Munich Re incheie un acord ROOF Romania 2025 in valoare de 1 miliard de euro
Cooperarea cu Munich Re va permite Raiffeisen Bank sa isi extinda in continuare activitatea de creditare in conformitate cu strategia sa de a sprijini dezvoltarea unei economii reale mai rezistente, competitive si inovatoare in Romania.
Tranzactia acopera un portofoliu de credite personale negarantate in valoare totala de 5,05 miliarde RON (~ 1,0 miliarde EUR). Portofoliul de credite securitizat va ramane in bilantul Raiffeisen Bank si este impartit in pozitie de risc senior, mezanin si junior. In cadrul tranzactiei, riscul de credit al transei mezzanine este transferat printr-o garantie financiara catre Munich Re prin intermediul filialei sale de asigurari specializate Great Lakes Insurance S.E.
Se estimeaza ca tranzactia va avea un impact pozitiv initial de aproximativ 110 bps asupra ratei CET1 si respectiv 220 bps asupra ratei MREL la nivel consolidat al Raiffeisen Bank Romania.
„Suntem incantati sa anuntam incheierea cu succes a inca unei tranzactii de securitizare inovatoare pentru piata romaneasca. Pionieratul acestei noi clase de active pe piata romaneasca SRT (Significant Risk Transfer) evidentiaza puterea modelului nostru de afaceri si practicile solide de management al riscului. Noul parteneriat cu Munich Re va fi un pas esential pentru a ne permite sa continuam sa stimulam cresterea economica si sa sprijinim succesul clientilor nostri la o scara mai larga”, a declarat Alina Rus, CFO al Raiffeisen Bank.
„Suntem mandri ca am colaborat cu echipa Raiffeisen Romania pentru a executa cu succes o noua clasa de active in cadrul pietei SRT din Romania. Pe parcursul procesului de tranzactie, am dobandit o apreciere mai profunda a fundamentelor puternice ale pietei romanesti si a practicilor solide de gestionare a riscurilor ale bancii. Aceasta tranzactie consolideaza si mai mult relatia noastra de lunga durata cu Raiffeisen Bank, cu care am colaborat in tranzactii SRT de succes in mai multe jurisdictii”, a declarat Michael Heckl, Head of Irish Branch al Great Lakes Insurance S.E.
„Securitizarile sintetice sunt un instrument important pentru a gestiona capitalul intr-un mod eficient si pentru a sprijini cresterea creditelor. Dezvoltarea unei piete eficiente a securitizarilor poate imbunatati accesul sectorului nefinanciar la finantari rentabile, prin reducerea costului de capital al bancilor si cresterea vitezei capitalului.
Acest parteneriat inovator cu Munich Re reprezinta o etapa importanta in acest sens, pregatind terenul pentru dezvoltarea in continuare a pietei SRT din Romania prin diversificarea si amploarea investitorilor”, a declarat Romulus Mircea, Director Executiv Trezorerie Raiffeisen Bank.
