Cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze naturale din România, Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A (simbol bursier SNG), companie prezentă la Bursa de Valori București (BVB) de peste 10 ani, a listat la BVB prima emisiune de obligațiuni a companiei, în valoare de 500 de milioane de euro.
Emisiunea de obligațiuni, listată și la Bursa de Valori din Luxemburg, de la începutul lunii octombrie 2024, este prima tranșă de obligațiuni internaționale pe 5 ani, din programul EMTN ( Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ care va permite companiei să emită obligațiuni cu o valoare de până la 1,5 miliarde de euro.
Procesul de subscriere a emisiunii inaugurale de obligațiuni, în cadrul Programului EMTN, care se listează astăzi și la Bursa de Valori București, s-a derulat în data de 30 septembrie 2024. Au fost emise un număr de 500,000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 1,000 de euro, o dobândă fixă de 4,75 la suta pe an și cu scadență în anul 2029. Succesul ei este cu atât mai mare, cu cât este vorba despre o emisiune de obligațiuni a unei companii ce activează într-un sector de importanță strategică în România, dar și în Europa, producția de gaze naturale și o companie al cărei acționar majoritar este statul român. De altfel, conform ultimelor date, România era, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2024, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Fondurile obținute vor fi folosite de către ROMGAZ pentru finanțarea proiectului strategic național, Neptun Deep de la Marea Neagră cât și pentru asigurarea tranziției spre o companie cu emisii scăzute de carbon.
“ Este un moment deosebit de important pentru ROMGAZ și suntem onorați de interesul exercitat de investitori pentru prima emisiune corporativă de obligațiuni a unei societăți cu capital majoritar de stat. ROMGAZ este o companie listată la Bursa de Valori București de peste 10 ani, perioadă în care am demonstrat angajament față de transparență, guvernanță corporativă riguroasă și performanță sustenabilă. Această listare este un pas important în direcția atingerii obiectivelor noastre investiționale de creștere sustenabilă și de maximizare a valorii pentru acționari și pentru întreaga economie românească. ROMGAZ rămâne un pilon de încredere în sectorul energetic național, iar această emisiune de obligațiuni este doar începutul unui proces continuu de dezvoltare și inovare.”, a declarat Răzvan Popescu, CEO ROMGAZ.
„ROMGAZ este un exemplu de companie cu performanțe notabile de-a lungul celor peste 10 ani de când este prezentă la bursă. Începând cu listarea companiei, în anul 2013, care a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român prin intermediul BVB și până astăzi, când vedem această primă emisiune de obligațiuni a companiei listată la bursa locală, BVB se dovedește a fi, din nou, un partener de încredere al ROMGAZ în susținerea planurilor sale strategice de dezvoltare.”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.
Procesul de listare a obligațiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializată în servicii de brokeraj, asistență pentru listarea pe piață de capital și pentru atragerea de investitori, consultanță pentru fuziuni și achiziții, atragerea și structurarea de finanțări complexe, cercetare de piață și consultanță strategică.
ROMGAZ s-a listat pe Piața Reglementată a BVB în data de 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice inițiale secundare în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, care a fost derulată atât la bursa locală, cât și pe bursa din Londra. Pentru România, listarea companiei a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român prin intermediul BVB. Cel mai mare acționar al ROMGAZ, cu un pachet de 70% din acțiuni, este statul român prin Ministerul Energiei.
M.Vasiliu
