UniCredit Bank listeaza astazi, 27 martie, a sasea emisiune de obligatiuni corporative la Bursa de Valori din Bucuresti (BVB), dupa ce a strans 600 de milioane de lei de la investitori institutionali. Obligatiunile vor fi tranzactionate pe Piata Reglementata a BVB sub simbolul UCB31.
Emitenta este alcatuita din 600 de obligatiuni senior negarantate, cu o valoare nominala de 1 milion de lei fiecare, cu scadenta la 27 februarie 2031. Interesul investitorilor a depasit asteptarile, ceea ce a dus la o suprasubscriere semnificativa fata de tinta initiala de 500 de milioane de lei. In consecinta, volumul emisiunii a fost majorat la 600 de milioane de lei, cu un cupon anual final stabilit la 6,82%.
Aceste obligatiuni fac parte dintr-un program de titluri de valoare pe termen mediu (MTN) aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), care permite UniCredit Bank sa emita obligatiuni cu o valoare nominala totala de pana la 400 de milioane de euro. Programul faciliteaza emisiunea de obligatiuni senior negarantate, dematerializate, in transe succesive. Conform prospectului, veniturile obtinute din fiecare emisiune de obligatiuni sunt utilizate in scopuri generale de finantare corporativa.
„Listarea unei noi emisiuni de obligatiuni de catre UniCredit Bank confirma atractivitatea pietei de capital din Romania ca sursa de finantare pentru institutiile financiare de prim rang. Fiecare emisiune de obligatiuni listata la BVB consolideaza segmentul titlurilor cu venit fix si ofera investitorilor instrumente de inalta calitate intr-un cadru reglementat si transparent. Apreciem parteneriatul de lunga durata cu UniCredit Bank, care si-a demonstrat in mod constant angajamentul fata de dezvoltarea pietei de capital locale”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori din Bucuresti.
„Listarea noilor emisiuni de obligatiuni la Bursa de Valori din Bucuresti reprezinta confirmarea strategiei UniCredit de finantare diversificata si responsabila. Piata de capital este un instrument esential pentru accesarea unor resurse stabile si eficiente, intr-un cadru transparent care raspunde nevoilor unei economii dinamice aflate intr-un proces continuu de transformare. Integrarea Alpha Bank Romania in grupul UniCredit ne consolideaza pozitia pe piata locala si ne ajuta sa oferim investitorilor solutii solide, adaptate unui mediu financiar complex. Multumim investitorilor pentru increderea acordata si partenerilor nostri de la Bursa de Valori Bucuresti pentru rolul esential pe care il joaca in dezvoltarea pietei de capital. Prin aceasta emisiune de obligatiuni, ne reafirmam angajamentul de a sprijini finantarea economiei romanesti si de a contribui la construirea unui ecosistem de investitii modern si previzibil” a declarat Georgia Salagean, vicepresedinte executiv si director financiar al UniCredit Bank.
UniCredit Bank este activa pe piata de capital in calitate de emitent de obligatiuni inca din 2013, avand in total sase emisiuni de obligatiuni listate la bursa de-a lungul timpului. Primele doua emisiuni, din 2013 si 2017, au ajuns deja la scadenta. In prezent, banca are patru emisiuni de obligatiuni tranzactionabile: UCB27 si UCB28, ambele listate in 2023, UCB29, care a inceput tranzactionarea la sfarsitul anului 2024, si emisiunea listata astazi, UCB31. Valoarea totala a obligatiunilor UniCredit Bank disponibile in prezent pentru tranzactionare la BVB ajunge la 2,3 miliarde de lei.
